Laden...

Flexibel Relatiemanagement met Sansa

Met Sansa heb je alle belangrijke informatie met betrekking tot bedrijfspersonen en contactpersonen in één overzicht. Hierdoor staan alle klanten, medewerkers, leveranciers en derde partijen centraal in een overzicht. Door onze relatie module weet iedereen binnen het bedrijf de gegevens van alle klanten, leverancier en medewerkers.

Met de relatiemodule van Sansa kun je alle relevante informatie over je relaties centraal beheren. Daarnaast kun je afspraken makkelijk vastleggen via notities en kun je vervolgtaken vastleggen via de gekoppelde takenmodule.

Krachtige functies van de relatiemodule:

Compleet en aanpasbaar

Beheer uitgebreide klantgegevens, inclusief adressen, notities, reminders en gesprekshistorie. Pas de module volledig aan aan specifieke bedrijfsbehoeften voor een perfecte integratie in elke organisatie.

Compleet en aanpasbaar

Slim documentenbeheer

Upload en beheer alle relevante documenten en contracten van klanten op één centrale locatie. Dit flexibele systeem zorgt voor een overzichtelijke en georganiseerde opslag, waardoor documenten gemakkelijk toegankelijk zijn.

Slim documentenbeheer

Samenwerking vereenvoudigd

Laat je klanten deelnemen aan andere modules zoals planning, waardoor échte samenwerking mogelijk wordt. Door taken toe te wijzen en informatie te delen, blijft iedereen op de hoogte en wordt de samenwerking gestroomlijnd.

Samenwerking vereenvoudigd

Alles op één plek

demography

Administratie

Naam, telefoon, e-mail, KvK, Iban en nog veel meer velden; allemaal op één plek!

edit

Flexibele velden

Krijg een overzicht van belangrijke velden en pas je relatiemodule aan naar wens, met standaard of maatwerkopties.

group

Opties

Per relatie kiezen: persoon of bedrijf? Bijpassende velden vanzelf geregeld.

menu_book

Details

Een compleet overzicht van elke relatie. Alle info en gekoppelde modules binnen handbereik.

handshake

Overeenkomsten

Voeg contracten, certificaten etc. toe en laat ze eenvoudig ondertekenen via e-mail.

lock

Kluis

Sla je wachtwoorden veilig op per relatie, allemaal in één kluis.

export_notes

Export

Exporteer relatiegegevens naar PDF, Excel, XML of CSV – wat jij nodig hebt.

directions_car

Rijbewijs en voertuig

Hou bij wie een rijbewijs heeft of in bezit is van een voertuig.

currency_exchange

Debiteur en crediteurnummers

Unieke velden voor debiteur- en crediteurnummers, altijd duidelijk.

supervisor_account

Client-manager

Koppel gemakkelijk een gebruiker als client-manager aan een relatie.

notes

Specifieke velden

AGB-code, polisnummer, BSN? We hebben velden voor elk scenario!

newsmode

Nieuwsbrief

Stuur nieuwsbrieven en selecteer zelf je ontvangers. Filter eenvoudig op relatietype.

Onbeperkt

home_pin

Adressen

Onbeperkt adressen toevoegen; bezoekadres, postadres, factuuradres etc.

contacts

Contactpersonen

Onbeperkt contactpersonen koppelen. Per contactpersoon uit te breiden met type, functie en nog veel meer velden.

compare_arrows

Samenvoegen

Twee relaties samenvoegen? Je kiest wat je wil overschrijven en krijgt een preview voor zekerheid.

attach_email

Automatisch e-mailsysteem voor contacten

Kies per contact of ze in de ontvangers of cc van facturen/offertes staan. Hetzelfde geldt voor de nieuwsbrief.

local_shipping

Verzendmethodes

Voeg per relatie verzendmethodes toe. Maak er zoveel aan als je wilt.

bookmarks

Types

Categoriseer relaties voor een kleurrijk overzicht! Zelf onbeperkt relatietypes aanmaken en er makkelijk op filteren.

groups

Types voor contacten

Maak zelf contacttypes aan. Simpel, overzichtelijk en onbeperkt.

label

Workflow/Statussen

Bepaal de workflow met statussen. Kies de standaard of maak je eigen. Onbeperkt aanmaken, kleuren kiezen en makkelijk filteren!

Werk samen

add_task

Taken

Koppel gemakkelijk acties en werkzaamheden aan een relatie.

attach_file

Bestanden

Elke relatie heeft een archief waar jij al je documenten, contracten of andere relevante bestanden makkelijk kan opslaan.

description

Notities

Reminders, gesprekken, telefoontjes en notities kunnen ook waarschuwingen tonen in andere modules. Bovendien kun je alles organiseren met kleurcodering.

account_box

Gebruikers

Koppel een account aan een relatie, zodat de gegevens automatisch beschikbaar zijn voor bijvoorbeeld urenregistratie.

rocket_launch

Projecten

Maak meerdere projecten per relatie aan. Alle relatiegegevens worden automatisch gekopieerd voor meer efficiëntie.

calculate

Verkooporders

Voeg bestellingen toe voor een relatie, waarbij de relatiegegevens automatisch worden ingevuld. Later kunnen producten worden toegevoegd.

euro

Prijzen en BTW

Selecteer per relatie een prijslijst. We bieden een uitgebreid btw-systeem met verschillende scenario's en de optie om exclusief of inclusief btw te kiezen. Perfect voor bestellingen via de ordermodule.