Flexibel Relatiemanagement met Sansa
Met Sansa heb je alle belangrijke informatie met betrekking tot bedrijfspersonen en contactpersonen in één overzicht. Hierdoor staan alle klanten, medewerkers, leveranciers en derde partijen centraal in een overzicht. Door onze relatie module weet iedereen binnen het bedrijf de gegevens van alle klanten, leverancier en medewerkers.
Met de relatiemodule van Sansa kun je alle relevante informatie over je relaties centraal beheren. Daarnaast kun je afspraken makkelijk vastleggen via notities en kun je vervolgtaken vastleggen via de gekoppelde takenmodule.
Krachtige functies van de relatiemodule:
Compleet en aanpasbaar
Beheer uitgebreide klantgegevens, inclusief adressen, notities, reminders en gesprekshistorie. Pas de module volledig aan aan specifieke bedrijfsbehoeften voor een perfecte integratie in elke organisatie.

Slim documentenbeheer
Upload en beheer alle relevante documenten en contracten van klanten op één centrale locatie. Dit flexibele systeem zorgt voor een overzichtelijke en georganiseerde opslag, waardoor documenten gemakkelijk toegankelijk zijn.

Samenwerking vereenvoudigd
Laat je klanten deelnemen aan andere modules zoals planning, waardoor échte samenwerking mogelijk wordt. Door taken toe te wijzen en informatie te delen, blijft iedereen op de hoogte en wordt de samenwerking gestroomlijnd.

Alles op één plek
Administratie
Naam, telefoon, e-mail, KvK, Iban en nog veel meer velden; allemaal op één plek!
Flexibele velden
Krijg een overzicht van belangrijke velden en pas je relatiemodule aan naar wens, met standaard of maatwerkopties.
Opties
Per relatie kiezen: persoon of bedrijf? Bijpassende velden vanzelf geregeld.
Details
Een compleet overzicht van elke relatie. Alle info en gekoppelde modules binnen handbereik.
Overeenkomsten
Voeg contracten, certificaten etc. toe en laat ze eenvoudig ondertekenen via e-mail.
Kluis
Sla je wachtwoorden veilig op per relatie, allemaal in één kluis.
Export
Exporteer relatiegegevens naar PDF, Excel, XML of CSV – wat jij nodig hebt.
Rijbewijs en voertuig
Hou bij wie een rijbewijs heeft of in bezit is van een voertuig.
Debiteur en crediteurnummers
Unieke velden voor debiteur- en crediteurnummers, altijd duidelijk.
Client-manager
Koppel gemakkelijk een gebruiker als client-manager aan een relatie.
Specifieke velden
AGB-code, polisnummer, BSN? We hebben velden voor elk scenario!
Nieuwsbrief
Stuur nieuwsbrieven en selecteer zelf je ontvangers. Filter eenvoudig op relatietype.
Onbeperkt
Adressen
Onbeperkt adressen toevoegen; bezoekadres, postadres, factuuradres etc.
Contactpersonen
Onbeperkt contactpersonen koppelen. Per contactpersoon uit te breiden met type, functie en nog veel meer velden.
Samenvoegen
Twee relaties samenvoegen? Je kiest wat je wil overschrijven en krijgt een preview voor zekerheid.
Automatisch e-mailsysteem voor contacten
Kies per contact of ze in de ontvangers of cc van facturen/offertes staan. Hetzelfde geldt voor de nieuwsbrief.
Verzendmethodes
Voeg per relatie verzendmethodes toe. Maak er zoveel aan als je wilt.
Types
Categoriseer relaties voor een kleurrijk overzicht! Zelf onbeperkt relatietypes aanmaken en er makkelijk op filteren.
Types voor contacten
Maak zelf contacttypes aan. Simpel, overzichtelijk en onbeperkt.
Workflow/Statussen
Bepaal de workflow met statussen. Kies de standaard of maak je eigen. Onbeperkt aanmaken, kleuren kiezen en makkelijk filteren!
Werk samen
Taken
Koppel gemakkelijk acties en werkzaamheden aan een relatie.
Bestanden
Elke relatie heeft een archief waar jij al je documenten, contracten of andere relevante bestanden makkelijk kan opslaan.
Notities
Reminders, gesprekken, telefoontjes en notities kunnen ook waarschuwingen tonen in andere modules. Bovendien kun je alles organiseren met kleurcodering.
Gebruikers
Koppel een account aan een relatie, zodat de gegevens automatisch beschikbaar zijn voor bijvoorbeeld urenregistratie.
Projecten
Maak meerdere projecten per relatie aan. Alle relatiegegevens worden automatisch gekopieerd voor meer efficiëntie.
Verkooporders
Voeg bestellingen toe voor een relatie, waarbij de relatiegegevens automatisch worden ingevuld. Later kunnen producten worden toegevoegd.
Prijzen en BTW
Selecteer per relatie een prijslijst. We bieden een uitgebreid btw-systeem met verschillende scenario's en de optie om exclusief of inclusief btw te kiezen. Perfect voor bestellingen via de ordermodule.