Professioneel offreren en factureren
Met Sansa kun je snel en eenvoudig offertes aanmaken en omzetten in facturen. De orders verlopen via een flexibel in te stellen workflow met een duidelijke structuur. Informatie wordt hergebruikt zodat gegevens geen twee keer ingevuld hoeven te worden. Daarnaast is het mogelijk leads direct te importeren vanuit verschillende bronnen.
Met Sansa kun je professionele offertes en facturen opstellen. Deze worden uitgevoerd in een strak PDF design en kunnen gepersonaliseerd worden met het briefpapier van jouw bedrijf
Krachtige functies van de ordermodule:
Layouts
Je kunt per ordertype zelf bepalen hoe de offerte of factuur opgemaakt wordt.
Overzicht
Direct overzicht in openstaande facturen, offertes of andere worflow statusen.
Boekhouding
Koppel met diverse boekhoudsystemen; UNIT4, Eboekhouden, Basecone, Exact, KING, CASH. Daarnaast kunnen we altijd een API-koppeling of XML Export op maat maken.
Sneller werken
Order sjablonen
Voorkom herhaalde handmatige acties.
Abonnementen / herhaalorders
Met flexibele periodes en automatische teksten.
Herinneringen
Stuur eenvoudig herinneringen op order of relatieniveau.
Workflow
Bepaal eenvoudig de workflow van je order met verschillende statussen. Zet orders gemakkelijk om naar een andere status en krijg per status een rapport van de order.
Maak zelf sjablonen voor de e-mails worden verstuurd vanuit de order.
Opmaak
Stel de opmaak van je rapport in, zodat het rapport je voorkeuren volgt.
Taal
Kies per rapport welke taal er gebruikt moet worden.
Facturatieschema's
Voor een project kun je meerdere facturen maken met verschillende betaalmomenten en percentages.
Factureren in grote aantallen
Verstuur in één keer alle te versturen facturen. Dit kan eventueel samen met de abonnementenfunctie.
Bedrijven
Stuur facturen namens verschillende bedrijven vanuit één systeem.
Betaling
Biedt de mogelijkheid voor betalingen binnen Sansa via een betaallink in de e-mail of op de factuur.
Houd overzicht
Grootboek functies
Breng meer detail aan in de administratie.
Omzet & BTW totalen
De belangrijkste financiële gegevens in een overzicht.
Notities
Voeg notities toe aan je order, bijvoorbeeld voor interne opmerkingen of als herinnering.
Projecten
Maak orders aan vanuit een project of koppel ze later aan een project.
Bestanden
Elke order heeft een archief waar je gemakkelijk documenten, contracten of andere bestanden kunt opslaan.
Factuurtekst
Kies zelf welke tekst en informatie je op je factuur wilt hebben.
Abonnementen
Maak een abonnement aan voor een relatie en zet periodieke betalingen eenvoudig om naar een order.
Omzetoverzicht
Bekijk een totaaloverzicht van alle facturen met inzicht in de btw-percentages.
Crediteren
Maak een credit order aan op basis van een bestaande order.
Versies
Maak verschillende versies van een order op basis van de huidige order.
Track-and-trace
Voeg een track-and-trace nummer toe aan je order.
Verzendadres
Bepaal het verzendadres voor je order.
Overdraagbaar
Exporteren
Eenvoudig te exporteren naar een ZIP bestand voor eigen archief.
UBL
Ondersteuning voor UBL-XML Invoicing.